Yapı ve Kredi Bankası, yurtdışında ihraç ettiği sermaye benzeri tahvil için ek ihraç kararı aldı. Tier II tahvil ihracının toplam tutarı 750 milyon dolara yükseltildi.
Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle piyasaları ve yatırımcılarını bilgilendirdi. Banka yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin gelişmeler ve ek ihraç süreci hakkında detayları paylaştı. Yapılan açıklamada yurtdışı piyasalardan gelen yoğun ilgi ve talep doğrultusunda ihraç tutarının artırılmasına karar verildiği belirtildi.
YOĞUN TALEP TUTARI YÜKSELTTİDaha önce 4 Aralık 2025 tarihinde duyurulan 500 milyon ABD Doları tutarındaki işlem yatırımcıların radarına girdi. Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik kapsamında "Katkı Sermaye" niteliğine sahip olan tahvilin vadesi 10.5 yıl olarak belirlenirken kupon oranı ise yüzde 7,55 olarak açıklandı. 6 ayda bir kupon ödemeli olarak planlanan ve 11 Mart 2031 ile 11 Haziran 2031 tarihleri arasında erken itfa opsiyonu bulunan ihraca gelen güçlü talep banka yönetimini harekete geçirdi. Gelen talepler üzerine ihraç boyutunun 250 milyon ABD Doları nominal tutarında artırılması onaylandı.
İŞLEMİN 27 OCAK'TA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYORGerçekleştirilen bu artışla birlikte söz konusu sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracının toplam büyüklüğü 750 milyon ABD Doları seviyesine ulaştı. Banka yetkilileri ek ihracın gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının alınmasını takiben 27 Ocak 2026 tarihinde tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.