Samsung ve SK Hynix için kritik viraj: Çin'deki üretimde 'hayatta kalma' dönemi başlıyor

Güney Koreli çip devleri Samsung Electronics ve SK Hynix için Çin pazarındaki belirsizlikte yeni bir sayfa açılıyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu şirketlere tanıdığı ve teknoloji ihracatında muafiyet sağlayan VEU statüsü yarın (31 Aralık 2025) itibarıyla sona eriyor. Sektör kaynaklarına göre iki şirket, ABD'nin sunduğu yeni "yıllık yerleşim izni" mekanizması sayesinde en kötü senaryo olan üretim durdurma riskinden kurtulmuş durumda. Ancak bu yeni dönem, operasyonel zorlukları da beraberinde getiriyor.

YILLIK 1000 ONAY GEREKEBİLİR

Yeni sisteme göre şirketler, Çin'deki tesisleri için ihtiyaç duydukları yarı iletken ekipman türlerini ve miktarlarını her yıl önceden ABD makamlarına bildirmek zorunda kalacak. ABD hükümeti ise bu talepleri inceleyerek ihracat onaylarını verecek. Bu sürecin VEU'nun tamamen iptal edilmesinden daha güvenli olduğu belirtilse de bürokratik yükün ağırlığı dikkat çekiyor. Rapora göre, fabrikaların VEU listesinden çıkarılmasıyla birlikte şirketlerin yılda yaklaşık 1.000'e varan ihracat onayı alması gerekebilir. Sektör gözlemcileri, şirketlerin ihtiyaç duyacakları ekipman ve bileşenleri bir yıl önceden tam isabetle tahmin etmelerinin zorluğuna dikkat çekerek operasyonel belirsizliklerin süreceği uyarısında bulunuyor.

GENİŞLEME BİTTİ, VERİMLİLİK DEVRİ BAŞLADI

ABD'nin revize ettiği bu sistem, Washington'ın Çin'e teknoloji transferini engelleme konusundaki katı tutumunu değiştirmediğini gösteriyor. ABD hükümeti, Çin'deki fabrikaların kapasite artırımı veya teknolojik yükseltmeleri için kritik ekipmanların ihracatını yasaklamaya devam ediyor. Bu durum, Koreli üreticilerin stratejilerini kökten değiştirmesine neden oldu. Global Economic'in analizine göre, Samsung ve SK Hynix artık Çin'de fabrika büyütme veya teknoloji yükseltme hedeflerini rafa kaldırarak, "hayatta kalma" moduna geçti. Şirketler, yeni yatırımlar yerine eski üretim süreçlerindeki verimliliği artırmaya odaklanıyor.

İLERİ TEKNOLOJİ KORE'YE KAYIYOR

Hankyung'un raporuna göre, SK Hynix'in Wuxi fabrikasında büyük bir teknolojik sıçrama beklenmiyor. Fabrikanın mevcut 10nm sınıfı 4. nesil (1a) DRAM üretiminden daha ileri bir teknolojiye (1b DRAM gibi) geçiş yapmayacağı öngörülüyor. Şirketin en yeni nesil 1b ve 1c DRAM üretim hatlarını Güney Kore'deki Icheon ve Cheongju tesislerinde tutacağı, Çin'deki tesislerde ise eski nesil üretimin süreceği belirtiliyor.

KÜRESEL ÜRETİMDE ÇİN'İN PAYI HALA YÜKSEK

Tüm kısıtlamalara rağmen Çin, iki dev için kritik bir üretim üssü olma özelliğini koruyor. TrendForce verilerine göre 2025 yılında Samsung'un toplam NAND üretiminin yaklaşık yüzde 30-35'inin Çin'den gelmesi bekleniyor. SK Hynix tarafında ise bu oranlar daha çarpıcı; şirketin DRAM üretiminin yüzde 30-35'i, NAND üretiminin ise yüzde 40-45'i Çin'deki tesislerden sağlanacak. Hali hazırda Samsung'un Xi'an tesislerinde ayda 270 bin, SK Hynix'in Dalian tesisinde ise 100 bin NAND yonga levhası üretiliyor.